Как создавать отчеты в сервисе Rafinad.ai?
Шаг 1. Зайдите в раздел "Отчёты" - в левом меню нажмите на "Отчёты".
Шаг 2. Нажмите на кнопку "+Отчёт":

• в процедурах РД и наблюдение - откроется отчет АУ о результатах,
• в процедурах РИ и КП - откроется окно выбора отчетов: Отчёт АУ о результатах и Отчёт о денежных средствах.

Шаг 2.1. В процедурах РИ и КП в окне выбора отчетов поставьте галочки напротив отчетов, которые вы создаете.
Шаг 3. В полях "Отчётный период" выберите временной промежуток, за который необходимо собрать данные (например, с даты введения процедуры по текущую дату).
Шаг 4. Выберите формат числе отчета:

• "Галочка" в поле "Числа отчёта в тыс. рублей" включена - таблицы будут формироваться в тысыячах рублей,
• "Галочка" в поле "Числа отчёта в тыс. рублей" выключена - таблицы будут формироваться в рублях.

Шаг 5. Проверьте данные в полях - они подгружаются автоматически из других разделов сервиса Rafinad.AI.
Шаг 6. Внесите изменения в полях непосредственно в отчете - не нужно переходить в другие разделы для внесения изменений в них (все данные перенесутся в другие разделы автоматически).
Шаг 7. Заполните все обязательные поля - эти поля обозначены значком "Звёздочка". Без заполнения обязательных полей кнопка "Утвердить" не активируется.
Шаг 8. В поле "Приложения" выберите документы, которые вы хотите приложить к этому отчету.
Шаг 9. В поле "Включить подпись АУ" поставьте галочку - отчёт в формате PDF скачается с подписью АУ.
Шаг 10. Нажмите на кнопку "Утвердить". Если кнопка не активна, значит вы заполнили не все обязательные поля.
Шаг 11. Нажмите на кнопку "Скачать" (стрелка вниз - правее от кнопки "Утвердить"). Выберите формат для скачивания:

• pdf - скачается отчет с приложениями (если включена галочка "С приложениями") и подписью АУ,
• docx - скачается отчет в формате word 2007 года и более поздних версий,
• doc - скачается отчет в формате word до 2007 года и более ранних версий.

Отчёты успешно созданы и сохранены в сервисе Rafinad.AI.